Na predaj by malo byť ponúknutých celkovo 81 % akcií banky, ktoré v súčasnosti vlastní štátom kontrolovaná Slovenská konsolidačná (SKo), a.s., a súkromný akcionár Istrokapitál, a.s. Medzinárodný tender na predaj majority v banke by podľa predpokladov mali obaja akcionári vyhlásiť v septembri tohto roka. Uvádza sa to v pracovnom materiáli Ministerstva financií (MF) SR, o ktorom by po dovolenkovej prestávke mal rokovať vládny kabinet.
"V súčasnosti prebiehajú záverečné práce na príprave informačného memoranda pre strategických investorov. Jeho vypracovaniu predchádzal audit, ktorý vykonala spoločnosť KPMG," uvádza rezort financií vo svojej správe. Memorandum by podľa MF SR malo byť pripravené do konca budúceho mesiaca a neskôr bude k dispozícii potenciálnym investorom.
Koordinovaný predaj akcií je súčasťou Memoranda o porozumení, ktoré začiatkom marca podpísali štátni akcionári s Istrokapitálom a MF si od neho sľubuje vyšší výnos z predaja. Slovenská pošta, vlastniaca v banke 12,2 %, akcií zatiaľ podľa správy MF SR predaj celého svojho podielu neplánuje. Nevylučuje však koordinovaný predaj jeho časti pod podmienkou, že si zachová doterajší rozsah akcionárskych práv.
Úspešnému predaju banky však podľa MF SR musia predchádzať opatrenia smerujúce k zlepšeniu finančnej pozície banky, ozdraveniu jej portfólia za účasti akcionárov a ukončenie organizačnej a personálnej reorganizácie banky. Poštová banka pritom už v uplynulom týždni znížila svoje základné imanie o 2,373 miliardy Sk, čo zodpovedá strate z hospodárenia banky z rokov 1999 a 2000. Po tejto operácii bude základný kapitál banky dosahovať 1,269 miliardy Sk. Podľa vyjadrenia auditora by však banka mala za minulý rok dotvoriť ďalšie opravné položky v objeme 500 miliónov Sk. "V prípade takéhoto postupu by klesla kapitálová primeranosť Poštovej banky pod NBS predpísaných 8 %," uvádza v materiáli MF SR.
Ďalším krokom k zvýšeniu hodnoty banky pred jej predajom by podľa MF malo byť zabezpečenie nových strategických obchodných vzťahov pre výkon služieb blízkych charakteru, typu a štruktúre siete banky. To podľa MF predpokladá aktívnu spoluprácu banky so Slovenskou poštou.
Po vyhlásení tendra budú môcť potenciálni kandidáti na nadobudnutie majoritného balíka akcií PB prejaviť svoj predbežný záujem v októbri 2001. Ich predbežné ponuky sa očakávajú do 15. novembra 2001. Potenciálni investori potom budú môcť podrobiť banku hĺbkovému auditu (due diligence) v decembri tohto roka. Termín na predloženie ich záväzných ponúk je stanovený na január 2002, pričom v tom istom mesiaci by sa malo rozhodnúť aj o víťazovi tendra. Termín podpisu zmluvy o predaji banky s jej novým vlastníkom sa predbežne očakáva vo februári budúceho roka.
Okrem SKo, ktorá vlastní 46,8 % a Istrokapitálu s 34,2-% podielom na základnom imaní banky, patrí medzi akcionárov Poštovej banky Slovenská pošta, š.p. (12,2 % akcií), Rail Cargo Slovakia, a.s. (2,5) %, Oesterreichische Postsparkasse AG (1,8 %) a Mertfaktor, s.r.o., (1,2 %). Menej ako 1 % akcií má M-Kredit, s.r.o. (0,6 %), Uniqa Versicherungen AG (0,2 %) a Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (0,2 %).
* tkc sss
* * *