Grafobal Group Energy vstupuje na varšavskú burzu

Slovenská energetická skupina plánuje ponúknuť investorom päť miliónov akcií. Podnik chce ich predajom získať 190 miliónov poľských zlotých.

BRATISLAVA. Skupina Grafobal Group Energy (GGE), ktorá je členom skupiny Grafobal Group, definitívne vstupuje na varšavskú burzu. Slovenská energetická skupina plánuje ponúknuť investorom na varšavskej burze v rámci verejného úpisu akcií (IPO) päť miliónov akcií.

"Verejná ponuka na úpis akcií a získanie finančných prostriedkov z týchto zdrojov, sú prirodzeným krokom v raste GGE,“ uviedol v Poľsku na tlačovej besede prezident GGE Roland Tóth.

Spoločnosť GGE plánuje v najbližších dvoch až troch rokoch zdvojnásobiť svoj zisk pred započítaním úrokov, daní, odpisov a amortizácie (EBITDA). Firma to chce dosiahnuť aj vďaka výnosom z verejného úpisu akcií, ktorý začne v najbližších dňoch.

Uvádzacia cena za jednu akciu by nemala presiahnuť 38 poľských zlotých. Podnik chce predajom piatich miliónov akcií celkovo získať 190 miliónov poľských zlotých. Konečná úpisná cena bude oznámená 10. februára, po ukončení upisovacie procesu.

Hľadajú veľkých investorov

Pre individuálnych investorov je pripravených 15 % akcií, ktoré budú k dispozícii na úpis 11. až 13. februára. Pre inštitucionálnych investorov je pripravených približne 85 % akcií, a ponuka bude trvať až do 14. februára. Pridelenie akcií sa uskutoční 10. marca a ich uvedenie na burzu je naplánované na 21. marec.

Podiel akcií súčasného majoritného akcionára Grafobal Group klesne z 80 % na 53,7 %. "Grafobal Group je strategickým investorom v GGE a považuje túto finančnú investíciu za dlhodobú. Ide o veľkú skupinu významných tlačiarenských a distribučných spoločností s ročným obratom viac ako 800 mil. eur. Všetci súčasní akcionári sa zaviazali k ročnému zákazu predaja svojich podielov,“ doplnil Tóth.

Počas najbližších siedmich rokov chce GGE získať silnú pozíciu na slovenskom trhu s elektrinou a teplom a etablovať sa na trhu s plynom v Poľsku, Českej republike a Srbsku. Plánuje preto viacero investícií.

"V súčasnosti analyzujeme 14 projektov, z ktorých by sme v tomto roku chceli zrealizovať tri až štyri a v budúcom roku niekoľko ďalších. Spolu s možným výnosom z úpisu akcií vo výške 40 mil. eur, je tu šanca na dvojnásobné zvýšenie EBITDA,“ dodal Tóth.

Plánujú investície

Na Slovensku chce podnik investovať do zvýšenia efektivity výroby v zdrojoch Snina, Považská Bystrica a Dunajská Streda. V pláne má aj výstavbu malých kogeneračných zdrojov. Firma na Slovensku taktiež pripravuje akvizíciu spoločností pre výrobu a distribúciu tepla a teplej vody v Prievidzi a v Nitre.

Na tieto investície chce vynaložiť 7 mil. eur. V Českej republike GGE napríklad plánuje akvizíciu spoločnosti pre výrobu a distribúciu tepla a teplej vody v Kutnej hore. U našich východných susedov sa však chce hlavne zamerať na rozvoj svojej firmy Elgas, ktorá predáva plyn a elektrinu. V Srbsku vybuduje kogeneračné elektrárne v Novom Sade a v Kursumliji.

V roku 2012 GGE dosiahla tržby 109,3 mil. eur. EBITDA bola na úrovni 16,4 mil. eur a čistý zisk vo výške 5,4 mil. eur. Po troch štvrťrokoch minulého roka, sú odhady týchto ukazovateľov 117,8 mil. eur, 15,3 mil. eur a 5,9 mil. eur. Predstavenstvo spoločnosti GGE plánuje v priebehu piatich rokov prostredníctvom dividend vyplatiť akcionárom 60 až 70 % z tohtoročného zisku.

"Náš biznis, vrátane dlhodobo fixovaných tarifov na elektrinu a regulovaných cien za teplo, je predvídateľný. V prípade akéhokoľvek zvýšenia efektivity a realizácie nových investícií, je tak veľmi jednoduché vypočítať zvýšenie dodatočných výnosov a zisku. Vďaka tomu je možné zabezpečiť úverové financovanie až do výšky 75 %, čo zvyšuje návratnosť kapitálu pre GGE na 22 až 24 %. Takéto nastavenie nám umožní vyplácať vysoké dividendy a zároveň splácať naše pôžičky,“ konštatoval Tóth.

Skupina GGE je členom skupiny Grafobal Group, ktorú ovláda známy slovenský podnikateľ Ivan Kmotrík. Vznikla v roku 2007 a podniká ako strategická investičná spoločnosť v energetickom priemysle. Patrí medzi hráčov v oblasti výroby a dodávky tepla, elektrickej energie, ako aj pri dodávkach elektriny a plynu. Na Slovensku prevádzkuje viaceré výrobné zdroje.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Recenzie.sme.sk udelili 60 certifikátov Ocenený expertmi
  2. 5 krokov k vlastnému bývaniu
  3. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
  4. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
  5. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
  6. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
  7. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
  8. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
  9. Inteligencia vo všetkom
  10. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo
  1. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
  2. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
  3. Ovládajte svoje vozidlo mobilom
  4. BILLA a Jamie Oliver pozývajú deti do zázračnej záhradky!
  5. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
  6. Odšťavovač s veľkým plniacim otvorom? Nenachytajte sa!
  7. Advokáti budú v stredu bezplatne radiť v 8 mestách
  8. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
  9. Apartmány s výnosom až 4% v lyžiarskom stredisku Obergurgl
  10. Finále súťaže CEWE Fotokniha roka 2016
  1. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 23 575
  2. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 8 396
  3. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 7 948
  4. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie 7 473
  5. 5 krokov k vlastnému bývaniu 4 867
  6. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo 3 840
  7. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne 2 123
  8. Moderný bungalov očami mladých architektov 1 918
  9. Rodinná dovolenka v Burgenlande 1 822
  10. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie 1 675

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Laššáková jazdí zadarmo, Kiska za vlaky platí

Najvýhodnejšie podmienky cestovania majú sudcovia Ústavného súdu v Košiciach, nemusia platiť za vlaky ani autobusy.

KOMENTÁRE

Hnev, strach a frustrácia na zmenu nestačia

Nevyháňal migrantov, nestaval múry, nenadbiehal skroteným rasizmom,

ŽENA

Kamila Boudová: Nechcem žiť vo svete, kde šesťročné deti šijú moje topánky

Odborníčka prestala pred piatimi rokmi nakupovať oblečenie.

Neprehliadnite tiež

Česko prestane platiť nočné vlaky na Slovensko. Kvôli konkurencii

Na Slovensko premáva okrem Českých dráh aj Leo Express a RegioJet

Závod americkej automobilky vo Venezuele prepustil stovky zamestnancov. Dostali SMS

General motors nie prvou firmou, ktoré prepustila svojich zamestnancov cez sms. Pred dvoma rokmi to urobil tiež výrobca čistiacich prostriedkov Clorox.

Kataster bude splácať milióny za pochybný tender, o vinníkoch mlčia

Úrad musí vrátiť 14 miliónov eur za pochybné súťaže. Či peniaze aspoň sčasti zosobní zodpovedným ľuďom, mlčí.

Viedenské letisko straší Bratislavou. Bojí sa o tisícky pracovných miest

Najväčšie rakúske letisko chce postaviť tretiu pristávaciu dráhu. Tamojší súd však jej výstavbu zakázal. Teraz inzeruje alarmujúce slogany


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop