SME
Streda, 28. október, 2020 | Meniny má DobromilaKrížovkyKrížovky

Grafobal Group Energy vstupuje na varšavskú burzu

Slovenská energetická skupina plánuje ponúknuť investorom päť miliónov akcií. Podnik chce ich predajom získať 190 miliónov poľských zlotých.

BRATISLAVA. Skupina Grafobal Group Energy (GGE), ktorá je členom skupiny Grafobal Group, definitívne vstupuje na varšavskú burzu. Slovenská energetická skupina plánuje ponúknuť investorom na varšavskej burze v rámci verejného úpisu akcií (IPO) päť miliónov akcií.

"Verejná ponuka na úpis akcií a získanie finančných prostriedkov z týchto zdrojov, sú prirodzeným krokom v raste GGE,“ uviedol v Poľsku na tlačovej besede prezident GGE Roland Tóth.

Spoločnosť GGE plánuje v najbližších dvoch až troch rokoch zdvojnásobiť svoj zisk pred započítaním úrokov, daní, odpisov a amortizácie (EBITDA). Firma to chce dosiahnuť aj vďaka výnosom z verejného úpisu akcií, ktorý začne v najbližších dňoch.

Skryť Vypnúť reklamu

Uvádzacia cena za jednu akciu by nemala presiahnuť 38 poľských zlotých. Podnik chce predajom piatich miliónov akcií celkovo získať 190 miliónov poľských zlotých. Konečná úpisná cena bude oznámená 10. februára, po ukončení upisovacie procesu.

Hľadajú veľkých investorov

Pre individuálnych investorov je pripravených 15 % akcií, ktoré budú k dispozícii na úpis 11. až 13. februára. Pre inštitucionálnych investorov je pripravených približne 85 % akcií, a ponuka bude trvať až do 14. februára. Pridelenie akcií sa uskutoční 10. marca a ich uvedenie na burzu je naplánované na 21. marec.

Podiel akcií súčasného majoritného akcionára Grafobal Group klesne z 80 % na 53,7 %. "Grafobal Group je strategickým investorom v GGE a považuje túto finančnú investíciu za dlhodobú. Ide o veľkú skupinu významných tlačiarenských a distribučných spoločností s ročným obratom viac ako 800 mil. eur. Všetci súčasní akcionári sa zaviazali k ročnému zákazu predaja svojich podielov,“ doplnil Tóth.

Skryť Vypnúť reklamu

Počas najbližších siedmich rokov chce GGE získať silnú pozíciu na slovenskom trhu s elektrinou a teplom a etablovať sa na trhu s plynom v Poľsku, Českej republike a Srbsku. Plánuje preto viacero investícií.

"V súčasnosti analyzujeme 14 projektov, z ktorých by sme v tomto roku chceli zrealizovať tri až štyri a v budúcom roku niekoľko ďalších. Spolu s možným výnosom z úpisu akcií vo výške 40 mil. eur, je tu šanca na dvojnásobné zvýšenie EBITDA,“ dodal Tóth.

Plánujú investície

Na Slovensku chce podnik investovať do zvýšenia efektivity výroby v zdrojoch Snina, Považská Bystrica a Dunajská Streda. V pláne má aj výstavbu malých kogeneračných zdrojov. Firma na Slovensku taktiež pripravuje akvizíciu spoločností pre výrobu a distribúciu tepla a teplej vody v Prievidzi a v Nitre.

Skryť Vypnúť reklamu

Na tieto investície chce vynaložiť 7 mil. eur. V Českej republike GGE napríklad plánuje akvizíciu spoločnosti pre výrobu a distribúciu tepla a teplej vody v Kutnej hore. U našich východných susedov sa však chce hlavne zamerať na rozvoj svojej firmy Elgas, ktorá predáva plyn a elektrinu. V Srbsku vybuduje kogeneračné elektrárne v Novom Sade a v Kursumliji.

V roku 2012 GGE dosiahla tržby 109,3 mil. eur. EBITDA bola na úrovni 16,4 mil. eur a čistý zisk vo výške 5,4 mil. eur. Po troch štvrťrokoch minulého roka, sú odhady týchto ukazovateľov 117,8 mil. eur, 15,3 mil. eur a 5,9 mil. eur. Predstavenstvo spoločnosti GGE plánuje v priebehu piatich rokov prostredníctvom dividend vyplatiť akcionárom 60 až 70 % z tohtoročného zisku.

"Náš biznis, vrátane dlhodobo fixovaných tarifov na elektrinu a regulovaných cien za teplo, je predvídateľný. V prípade akéhokoľvek zvýšenia efektivity a realizácie nových investícií, je tak veľmi jednoduché vypočítať zvýšenie dodatočných výnosov a zisku. Vďaka tomu je možné zabezpečiť úverové financovanie až do výšky 75 %, čo zvyšuje návratnosť kapitálu pre GGE na 22 až 24 %. Takéto nastavenie nám umožní vyplácať vysoké dividendy a zároveň splácať naše pôžičky,“ konštatoval Tóth.

Skryť Vypnúť reklamu

Skupina GGE je členom skupiny Grafobal Group, ktorú ovláda známy slovenský podnikateľ Ivan Kmotrík. Vznikla v roku 2007 a podniká ako strategická investičná spoločnosť v energetickom priemysle. Patrí medzi hráčov v oblasti výroby a dodávky tepla, elektrickej energie, ako aj pri dodávkach elektriny a plynu. Na Slovensku prevádzkuje viaceré výrobné zdroje.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
  2. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
  3. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
  4. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
  5. Nenechajme jeden druhého bez pomoci a kontaktu
  6. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej
  7. Tlačová konferencia iniciatívy Stop hazardu so zdravím
  8. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo
  9. Developer roka YIT Slovakia je na Slovensku už desať rokov
  10. Pomáhajte čítaním
  1. Aplikácia, kde z pohodlia domova zlikvidujete škodovú udalosť?
  2. Škola môže vyzerať aj inak!
  3. UNIQA preberá na Slovensku aj dôchodkové fondy AXA
  4. Využite dovoz tovaru do 24 hodín a zadarmo
  5. Dopad krízy na firmu zmierni strednodobý prenájom vozidla
  6. V Košickom kraji máme more aj neviditeľnú izbu: Objavte ich!
  7. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej
  8. Nenechajme jeden druhého bez pomoci a kontaktu
  9. Neodkladajte pre koronavírus vyšetrenie svojich očí
  10. BILLA podáva v kritickom období pomocnú ruku ľuďom z kultúry
  1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 33 475
  2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 24 435
  3. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo 22 028
  4. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 17 049
  5. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 14 819
  6. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 11 537
  7. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 349
  8. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 480
  9. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 10 462
  10. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 10 410
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Premiér Igor Matovič.
Stĺpček Petra Schutza

Vyklčovanie korupčných vzťahov a sietí v súdnictve stojí za vládu OĽaNO a spol.

Po Víchrici očakávajme Tajfún, prípadne Hurikán.

Peter Schutz.
Predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) s testom na Covid-19 počas tlačovej konferencie.

Neprehliadnite tiež

Sivá eminencia biznisu. Kto je vplyvný právnik Zoroslav Kollár?

Zadržaný právnik má zaujímavú minulosť.

Zoroslav Kollár prichádza na výsluch.

Volkswagen Slovakia začal pripravovať testovanie zamestnancov vo vlastnej réžii

Štát umožnil firmám nad 4 000 zamestnancov, aby urobili testovanie vo vlastnej réžii.

Karosérie prichádzajú už nalakované z Mladej Boleslavi.

Nemecké ministerstvo financií pripravuje nové kompenzácie pre firmy

Merkelová aktuálne tlačí na to, aby sa v novembri zaviedli plošné karanténne opatrenia.

Nemecký minister financií Olaf Scholz.

Chovatelia pre celoplošné testovanie pripravujú záložné tímy

Jednou z možností je aj povolanie dôchodcov, bývalých poľnohospodárov, no alternatív je viac.

Ilustračné foto.