Moody's pridelil dolárovej emisii Slovenska rating A2

Prvé slovenské bondy vydané v zámorí sú pre investorov nízko rizikovým aktívom.

BRATISLAVA. Vyplýva to z hodnotenia ratingovej agentúry Moody's, ktorá podľa zverejnených informácií pridelila 1,5-miliardovej dolárovej emisii Slovenska ratingové hodnotenie A2.

To podľa hodnotenia Moody's znamená, že bondy z tejto emisie považuje za cenný papier "vyššej strednej triedy" s nízkym kreditným rizikom. Toto ratingové hodnotenie Moody's zodpovedá aj celkovému ratingovému hodnoteniu Slovenska, ktoré je rovnako na úrovni A2, od februára tohto roku s negatívnym výhľadom.

Slovensko po predaji cenných papierov v českých korunách a švajčiarskych frankoch tento mesiac úspešne ponúklo svoje dlhopisy premiérovo aj americkým investorom. V zámorí sa podarilo predať 10-ročné bondy za 1,5 mld. USD, pričom dopyt zo strany investorov bol dvojnásobný. Dlhopisy štát ponúkal pri cene 262,5 až 275 bázických bodov nad úročením referenčných amerických cenných papierov.

Slovensku sa tak už v prvej polovici roka darí zabezpečiť si dostatok zdrojov na financovanie dlhu za takmer celý tento rok. Kým pred americkou emisiou totiž zostávalo pokryť zhruba štvrtinu z avizovanej tohtoročnej potreby 7 mld. eur, po predaji dlhopisov v zámorí, ktorých suma v prepočte predstavuje niečo vyše 1,15 mld. eur, zostáva na financovanie dlhu v tomto roku štátu zabezpečiť len zhruba pol miliardy eur, ktoré by mali pokryť domáci investori.

Prvýkrát si v tomto roku Slovensko požičalo na trhu mimo eurozóny v druhej polovici februára, keď Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) predala českým investorom cenné papiere za 12,5 mld. českých korún (CZK), čo je zhruba 500 mil. eur. Tento dlhopis je splatný v septembri 2015 a jeho sadzba je naviazaná na 6-mesačný PRIBOR, od ktorého je navýšená o 1,5 % p.a.

Nasledovala emisia dlhopisov na švajčiarskom trhu v druhej polovici marca. Pri tejto emisii Slovensko upísalo bondy za 425 mil. švajčiarskych frankov (CHF), čo je v prepočte vyše 350 mil. eur. Investori pritom ocenili emisiu podľa ARDAL-u oproti dlhopisom krajín strednej a východnej Európy prítomným na sekundárnom švajčiarskom trhu veľmi dobre.

Cena šesťročnej tranže emisie bola na úrovni o 1,45 % p.a. vyššej voči porovnávacej báze, čo predstavuje celkový výnos 2,11 % p.a. a desaťročná tranža dosiahla celkový výnos 2,798 % p.a., čo je 1,65 % p.a. nad úrovňou porovnávacej sadzby.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
  2. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
  3. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
  4. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
  5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
  6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
  7. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
  8. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
  9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
  10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
  1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
  2. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
  3. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
  4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
  5. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
  6. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
  7. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
  8. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
  9. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
  10. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
  1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 17 171
  2. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal? 15 464
  3. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 13 661
  4. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 12 018
  5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 7 744
  6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 6 849
  7. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 409
  8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 5 894
  9. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 3 496
  10. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke? 3 272

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Američania spozorneli. Slovenský princ je hodný Oscara

Veľký šľachtiteľský príbeh sa začal celkom nenápadne.

DOMOV

Architekt: Nikde som nezažil to, čo na Námestí slobody

Socializmus architektovi neprekáža, dôležitá je funkčnosť.

Neprehliadnite tiež

Známe e-shopy kopírujú nové trendy rýchlejšie než Zara

Kým sa oblečenie inšpirované najnovšími trendmi dostane do on-line obchodov, trvá to len pár týždňov.

Plat bez práce môže fungovať v niektorých štátoch, na Slovensku nie

Obhajcovia základného príjmu tvrdia, že pomôže zlepšiť životnú úroveň chudobných a štátu sa vďaka nemu znížia výdavky.

Trump sa na summite prihlásil k voľnému trhu, obavy však zostali

Na stretnutí G7 došlo rýchlo k zhode, že sa musí zachovať otvorený globálny trh.