Slovensko si požičalo lacnejšie ako krajiny s lepším ratingom

Slovensko vo štvrtok prostredníctvom syndikátu predalo bondy v sume 1,25 miliardy eur. Riziková prirážka bola nižšia ako u Talianska alebo Slovinska.

(Zdroj: ILUSTRAČNÉ- TASR/AP)

BRATISLAVA. Slovensko si vo štvrtkom predaji dlhopisov prostredníctvom syndikátu požičalo lacnejšie, ako refinancujú svoj dlh niektoré krajiny s lepším ratingom.

"Dosiahnutá riziková prirážka vo výške 80 bázických bodov nad úrokové swapy je nižšia, ako má napríklad Taliansko a Slovinsko," uviedol Vladimír Polhorský, riaditeľ odboru riadenia bilancie Slovenskej sporiteľne, ktorá bola jedným z trojice manažérov emisie.

Okrem nej predaj bondov v tomto syndikáte manažovali Všeobecná úverová banka a Československá obchodná banka.

Slovensko pritom vo štvrtok prostredníctvom syndikátu predalo bondy v sume 1,25 miliardy eur. Cenné papiere za 729,3 milióna eur smerujú do portfólií zahraničných investorov. Celkový dopyt investorov po pôvodne šesťročných dlhopisoch splatných v roku 2016 dosiahol 1,897 miliardy eur.

Záujem o dobrý kredit Slovenska

Štát predával bondy pri úrokovej sadzbe 3,5970 % p.a. "Veľký dopyt a vynikajúca kvalita objednávok zvýraznili záujem o dobrý kredit Slovenska zo strany medzinárodných investorov a potvrdili odklon najbonitnejších krajín strednej a východnej Európy a Slovenska od okrajových krajín Európy," komentovala výsledky predaja Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL).

Najväčší záujem o dlhopisy pri štvrtkovom predaji prejavili investori zo Slovenska s podielom 41 %. Nasledovali investori z Nemecka, ktorých podiel na celkovom predanom objeme cenných papierov dosiahol 17 %. Podiel českých investorov dosiahol 15 %, nasledovali investori z Beneluxu s podielom 11 %, Rakúska s 9 %, Nórska s 2 % a zo Slovinska s 2 %.

Zvyšné tri percentá predaných bondov smerovali do ostatných krajín. Podľa typu investorov dominovali banky s podielom 82 %. Podiel manažérov fondov dosiahol 9 %, poisťovní 5 % a centrálnych bánk 4 %.

Cez tento syndikát sa navyšuje emisia pôvodne 6-ročných bondov splatných vo februári 2016. "Táto významná transakcia predstavuje tretiu medzinárodnú syndikovanú emisiu Slovenska podľa slovenského práva a prvé navýšenie existujúcej emisie predtým vydaných domácich štátnych dlhopisov prostredníctvom aukcií," dodáva ARDAL.

Ďalšie dlhopisy podľa situácie na trhu

Slovensko by pritom mohlo až takmer polovicu tohtoročnej potreby refinancovania štátneho dlhu získať zo syndikovaných emisií dlhopisov. Pri celkovej tohtoročnej potrebe refinancovania v objeme 8,5 miliardy eur by sa totiž podľa šéfa ARDAL Daniela Bytčánka cez syndikáty mohli predať cenné papiere až za 4 miliardy.

"Celkovo plánujeme predať prostredníctvom syndikátu približne 4 miliardy eur a zvyšok prostredníctvom aukcií na domácom trhu, na ktorý majú prístup aj zahraniční investori," uviedol v januári Bytčánek.

Ako dodal, v roku 2011 by mohol štát realizovať dve až tri syndikované emisie na jar a na jeseň. "Skutočný termín vydania dlhopisov bude závisieť najmä od situácie na finančných trhoch," konštatoval šéf agentúry.

Syndikáty tvorili dôležitú súčasť refinancovania dlhu aj v minulom roku, kedy sa štátu podarilo prostredníctvom nich predať dlhopisy spolu za 3,5 miliardy eur. Najprv v apríli 10-ročné bondy za 1,5 miliardy eur a neskôr v októbri 15-ročné dlhopisy za 2 miliardy eur.

Vlaňajšia potreba refinancovania však bola vyššia a štát si na finančných trhoch požičal celkovo približne 9,5 miliardy eur.

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
  2. Rastie nám pokrivená generácia?
  3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
  4. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
  5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
  6. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
  7. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
  8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
  9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
  10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
  1. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
  2. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
  3. Rastie nám pokrivená generácia?
  4. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
  5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
  6. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
  7. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
  8. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
  9. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
  10. Slávnostná imatrikulácia SvF STU v Bratislave
  1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 20 644
  2. Rastie nám pokrivená generácia? 5 647
  3. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 5 233
  4. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 4 742
  5. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 2 129
  6. Kedy sa refinancovanie oplatí? 2 079
  7. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 1 972
  8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 948
  9. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 1 685
  10. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 1 314

Téma: Banky


Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Žitňanská chce, aby polícia vysvetľovala, prečo nekoná. Poslanci váhajú

Ak vyšetrovatelia či prokuratúra podrobnosti nepovedia, musia to zdôvodniť. Mimovládne organizácie možnosť odmietnutia znepokojila.

KOMENTÁRE

Zlomí sa charakter Mosta aj pri infozákone?

Žitňanská môže mať s presadením návrhu pri partii, ktorá desať rokov klondajkuje štát, problém.

DOMOV

Má tu veľkú základňu, hovoria o Uhríkovi v Nitre

Súperi kandidatúru extrémistu zľahčujú.

DOMOV

Slovensku hrozí, že príde o desiatky miliónov eur

Peniaze z Únie Slovensko zrejme nestihne odčerpať do konca roka.

Neprehliadnite tiež

V Bratislave otvorili pizzeriu Domino´s, druhú najväčšiu sieť na svete

Pizzeria Domino´s má v hlavnom meste problém s doručovaním. Chýbajú jej kuriéri.

Jaguar sa už začína podobať na fabriku. Takto vyzerá stavba v Nitre

S výrobou sa plánuje začať na budúci rok, zo začiatku zamestná továreň 1300 ľudí.

Mercedes-Benz investuje miliardu dolárov do výroby elektrických áut v USA

Automobilka oznámila, že tým vytvorí 600 pracovných miest.

Air Berlin už pozná možných kupcov. Veritelia vybrali Lufthansu a EasyJet

Lufthansa a EasyJet sa odmietli k správe vyjadriť.