BRATISLAVA. Dexia banka Slovensko plánuje vydať hypotekárne záložné listy (HZL) v celkovom objeme 10 mil. eur. Menovitá hodnota jedného dlhopisu je tisíc eur. Dlhopisy budú vydávané na základe verejnej ponuky. Od 18. mája do 30. júna tohto roka je upisovacie obdobie, počas ktorého sa uskutoční primárny predaj HZL, teda vydávanie cenných papierov. Dátum vydania emisie dlhopisov je 10. júla, vtedy sa aj začnú dlhopisy pripisovať na účty prvých majiteľov. Úročiť sa budú pevnou úrokovou sadzbou vo výške 3,5 % p.a. Banka sa zaväzuje vyplácať výnos ročne, pričom menovitá hodnota HZL je splatná 10. júla 2012. Vyplýva to z informácií zverejnených spoločnosťou.
Investorom s objednávkou do 29 dlhopisov bude účtovaný poplatok vo výške 0,25 % z objemu objednávky súvisiaci s pokrytím nákladov na technické a administratívne zabezpečenie upísania. Investorom s objednávkou 30 a viac dlhopisov nebudú účtované žiadne poplatky. Emisia dlhopisov sa bude považovať za úspešne upísanú uplynutím dátumu vydania dlhopisov, a to aj v prípade, že celková menovitá hodnota emisie nebude investorom upísaná v celom objeme. Emisný kurz banka stanovila na 100 % z menovitej hodnoty dlhopisu. Dexia banka podá žiadosť na Burzu cenných papierov v Bratislave o prijatie dlhopisov na jej regulovaný voľný trh.
Dexia banka Slovensko pôsobí na trhu od roku 1993. Finančná skupina Dexia sa stala majoritným akcionárom banky v máji 2000. Rozhodujúcim akcionárom banky je Dexia Kommunalkredit Bank AG, Wien, ktorá vlastní 85,5 % akcií. Zostávajúca časť patrí slovenským mestám a obciam a individuálnym investorom.
