EuroWeek: Dopyt po emitovaných dlhopisoch FNM bol obrovský

Londýn/Bratislava 8.apríla (TASR) - Štvrtková emisia obligácií Fondu národného majetku (FNM) SR, prostredníctvom ktorej fond získal viac ako 10 miliárd ...

Londýn/Bratislava 8.apríla (TASR) - Štvrtková emisia obligácií Fondu národného majetku (FNM) SR, prostredníctvom ktorej fond získal viac ako 10 miliárd Sk, bola podľa týždenníka EuroWeek pozitívnym prekvapením. FNM totiž vstúpil na medzinárodné trhy úplne nečakane, keďže investori v tomto roku euroobligácie od Slovenskej republiky nečakali. Fond tak profitoval z faktu, že na trhoch zapôsobil ako "rarita".

FNM SR vo štvrtok minulý týždeň ponúkol investorom prostredníctvom Credit Suisse First Boston (CSFB) a Slovenskej sporiteľne (SLSP) 18-mesačné dlhopisy v dvoch menách, z ktorých prvá tranža predstavovala 100 miliónov eúr (približne 4,4 miliardy Sk) pri úročení vo výške 6-mesačného Euriboru plus 0,9 % a druhá 6,5 miliardy Sk (149,4 milióna eúr) pri úrokovej sadzbe vo výške 6-mesačného Briboru plus 0,9 %. "Nevideli sme žiadnu roadshow, ale dopyt bol v každom prípade obrovský," zhodnotil emisiu jeden nemenovaný bankár.

Investori o pláne FNM emitovať dlhopisy vedeli približne dva týždne pred jeho realizáciou. Na primárnom i sekundárom trhu sa dlhopisy predávali za 100 % ponúknutej ceny. Eurobondy si kúpili subjekty zo Švajčiarska, Nemecka, Rakúska a Veľkej Británie. Korunové dlhopisy boli tiež umiestnené v zahraniční, čím sa stali prvými obligáciami v slovenskej korune, ktoré našli svojho majiteľa na medzinárodných trhoch.

"Slovensko sa stalo jedným z najhorúcejších emitentov na trhoch Európskej únie v uplynulých rokoch a jeho obligácie sa obchodujú výhodnejšie ako obligácie iných porovnateľných krajín, napríklad Južnej Afriky alebo Mexika, a to i napriek ratingu BB1/BB+/BB+," uvádza EuroWeek. Dodáva, že SR v tomto roku vylúčila priamu emisiu, podľa bankárov sa však na trhoch môžu objaviť garantované úvery na investície do slovenských podnikov.

FNM SR svoju možnosť požičať si peniaze za podmienok garantovaných vládou v tomto roku už vyčerpal, tohtoročný štátny rozpočet ale počíta s možnou emisiou Slovenských elektrární, uvádza EuroWeek. Poradca J. P. Morgan získal mandát na emisiu v roku 1999, tá sa však neuskutočnila. Podľa slov jedného bankára priaznivé podmienky ponúka aj domáci trh. "Lokálne trhy sú v týchto dňoch preplnené peniazmi a sadzby prudko klesajú," povedal. Do úvahy pripadá aj emisia podniku Vodohospodárska výstavba, š. p., ktorý pravdepodobne získa povolenie na štátom garantované zahraničné dlhopisy. To by však malo byť zahrnuté až v štátnom rozpočte na rok 2002.

* 12 fra gl

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
  2. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
  3. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
  4. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
  5. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
  6. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
  7. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
  8. Kam do tepla v januári?
  9. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely
  10. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život
  1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
  2. Alarica – new business project in the market of shoes
  3. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
  4. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
  5. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
  6. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
  7. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
  8. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
  9. Začiatok roka patrí dani z nehnuteľností
  10. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
  1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 18 715
  2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 8 242
  3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 3 380
  4. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 2 140
  5. Kam do tepla v januári? 1 792
  6. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 1 539
  7. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 1 408
  8. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 1 366
  9. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru? 906
  10. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali 867

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Zarábajú milióny na úkor štátu. Priekupníkov dreva sa nedarí odstaviť

Niektoré firmy, ktoré len skupujú drevo a posúvajú ho ďalej, majú s Lesmi SR uzatvorené nevypovedateľné zmluvy.

KOMENTÁRE

Starostlivosť vzorného hospodára

Podozrenie, že sa o milióny podelili, asi napadá kdekomu. Okrem prokuratúry, samozrejme.

ŠPORT

Nechcel som, aby Nasťa odišla. Dnes to chápem, tvrdí jej brat

Ako je možné, že Kuzminová vyhráva, a naši nie, čudujú sa Rusi.

Neprehliadnite tiež

Štát nakoniec nekúpi podiel v Štvorke, SIM-karty začne predávať aj mimo pôšt

Slovenská pošta mala predkupné právo na 20 percent akcií Swan Mobile, nakoniec ho nevyužije.

Štát chce pri Jaguari stavať hotel, škôlku aj nákupné centrum

V priemyselnom parku pri Nitre vzniknú nielen fabriky, ale aj občianska vybavenosť pre verejnosť.

Jaguar kúpil pozemky pod fabrikou, štátu sa vrátia desaťtisíce

Britská automobilka plánuje neďaleko Nitry spustiť výrobu svojich vozidiel na konci tohto roka.

Čína zavedie ďalšie špecifické emisné limity pre veľké podniky

Vláda v Pekingu chce pokračovať v boji so znečistením.

Účet za brexit výmenou za obchodnú dohodu sa Británii vyplatí

Mayová predbežne súhlasila, že za odchod z EÚ zaplatí približne 40 miliárd libier.