Akcie v majetkovom portfóliu bohatých investorov mali vlani najväčší podiel

Bratislava/Veľká Británia 13. júna (TASR) - Bohatí investori v roku 2004 investovali síce dostatočne diverzifikovane, ale uplatňovali trochu konzervatívnejší ...

Bratislava/Veľká Británia 13. júna (TASR) - Bohatí investori v roku 2004 investovali síce dostatočne diverzifikovane, ale uplatňovali trochu konzervatívnejší prístup k investíciám. Vlaňajšok sa vyznačoval začínajúcim trendom rastu úrokových sadzieb a návratom akciových trhov do pokojnejších úrovní. Vyplýva to zo Správy o svetovom bohatstve 2005, ktorú dnes zverejnili spoločnosti Merrill Lynch a Capgemini.

Štúdia sumarizuje, že akcie aj naďalej zaujímali najvyšší podiel v majetkovom portfóliu bohatých investorov, ale ich podiel klesol v roku 2004 medziročne o 1 p.b. na 34 %. Druhý najväčší podiel v majetku bohatých investorov mali investície s pevným príjmom: v roku 2004 sa ich podiel zvýšil o 2 p.b. na 27 %. Súbežne sa prejavil rast podielu hotovosti z 10 % na 12 % a podiel alternatívnych investícií z 13 % na 14 %.

Podľa výsledkov štúdie k najväčšej zmene došlo pri podiele nehnuteľných investícií, ktorý klesol o 4 p.b. na 13 %. To naznačuje, že bohatí investori po niekoľkých rokoch so silnými výnosmi v investičnej kategórii, ktorá zahŕňa priame investície do nehnuteľností aj investície do nehnuteľných investičných trustov, vlani využili niektoré zisky a realokovali ich do iných investícií.

"Bohatí investori a ich poradcovia sa snažia skôr predvídať než sledovať tržné trendy a ich investičné stratégie sú o krok napred. Zmeny v rozdeľovaní majetku, ktoré sa udiali v roku 2004, sú aj napriek svojej malej veľkosti skôr obranného charakteru," povedal výkonný viceprezident spoločnosti Merrill Lynch & Co. Inc. James P. Gorman.

Na regionálne rozdiely v rozdeľovaní majetku poukázal generálny riaditeľ spoločnosti Capgemini Slovensko Karol Reindl. Spresnil, že bohatí investori v Severnej Amerike najviac dôverujú akciám, ktoré naopak v portfóliu investorov z Latinskej Ameriky zaujímajú najmenší podiel. Nehnuteľné investície v juhovýchodnej Ázii a Európe zostali na vyššej úrovni než je priemer vo svete a investori znížili svoju expozíciu voči doláru.

Štúdia uviedla, že bohatí investori aj naďalej využívali zahraničné investície na diverzifikáciu svojich portfólií. Zatiaľ čo preferovanou destináciou bola tradične Severná Amerika, vysoké výnosy vytvárané na rozvíjajúcich sa trhoch prilákali investície aj do juhovýchodnej Ázie.

Merrill Lynch vďaka svojej divízii Merrill Lynch Investment Managers je jedným z najväčších správcov finančného majetku, spravuje majetok v hodnote 479 miliárd USD, v prepočte 15 biliónov SKK. Capgemini operuje v oblasti consultingu, technológií a outsourcingu.

(1 USD = 31,545 SKK)

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Register partnerov verejného sektora v rukách profesionálov
  2. Ďalšia stovka si našla ten svoj
  3. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
  4. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
  5. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
  6. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
  7. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
  8. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
  9. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
  10. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
  1. Ďalšia stovka si našla ten svoj
  2. Register partnerov verejného sektora v rukách profesionálov
  3. Jakub Mankovecký z SPU v Nitre bol opäť úspešný v reze viniča
  4. Hitparáda štiav
  5. 14. ročník AmCham „Job Fair“ v Košiciach
  6. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
  7. Projekt "Zvýšenie odborných kapacít v oblasti práce s mládežou"
  8. Malé knedličky, veľké dojmy
  9. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
  10. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
  1. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom 10 742
  2. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 7 781
  3. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 6 055
  4. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 5 435
  5. Volkswagen Golf: Viac, než facelift 5 427
  6. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 5 391
  7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 3 462
  8. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo 2 717
  9. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 2 352
  10. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa 2 190

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Zoznam vecí, na ktorých chce ušetriť štátna zdravotná poisťovňa

Výber úsporných opatrení, ako ho navrhla Všeobecná zdravotná poisťovňa.

TECH

BlackBerry vstáva z mŕtvych, chystá novinku s klávesnicou

Klávesnica, touchpad, dobre čitateľný displej a kvalitné fotoaparáty.

KOMENTÁRE

Pozrime sa na pád predsedu Danka z výslnia

Aj keby výložky z pyžamy neodpáral, určite im už bozkami lásku neprejavuje.

Neprehliadnite tiež

Premiéri krajín V4 sa stretnú k téme nekvalitných výrobkov vo Varšave

Fico v Trnave zdôraznil, že chcú reagovať na niečo, čo nemôžeme akceptovať, aby z nás robili občanov 2. kategórie.

UPC zvyšuje ceny internetu a televízie. Čo môžete robiť?

Káblová spoločnosť mení služby a ceny uprostred viazanosti, ľudia sa búria.

Briti budú múdri a ak budú ľudí potrebovať, pustia ich (rozhovor)

Analytik Next Finance Jiří Cihlář tvrdí, že Veľká Británia si po brexite bude zamestnancov z cudziny vyberať.

Medzi sto najatraktívnejších regiónov Únie patrí aj Bratislavský kraj

Konkurencieschopný región je taký, ktorý dokáže firmám aj obyvateľom ponúknuť atraktívne a udržateľné prostredie na život a prácu.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop