Akcie v majetkovom portfóliu bohatých investorov mali vlani najväčší podiel

Bratislava/Veľká Británia 13. júna (TASR) - Bohatí investori v roku 2004 investovali síce dostatočne diverzifikovane, ale uplatňovali trochu konzervatívnejší ...

Bratislava/Veľká Británia 13. júna (TASR) - Bohatí investori v roku 2004 investovali síce dostatočne diverzifikovane, ale uplatňovali trochu konzervatívnejší prístup k investíciám. Vlaňajšok sa vyznačoval začínajúcim trendom rastu úrokových sadzieb a návratom akciových trhov do pokojnejších úrovní. Vyplýva to zo Správy o svetovom bohatstve 2005, ktorú dnes zverejnili spoločnosti Merrill Lynch a Capgemini.

Štúdia sumarizuje, že akcie aj naďalej zaujímali najvyšší podiel v majetkovom portfóliu bohatých investorov, ale ich podiel klesol v roku 2004 medziročne o 1 p.b. na 34 %. Druhý najväčší podiel v majetku bohatých investorov mali investície s pevným príjmom: v roku 2004 sa ich podiel zvýšil o 2 p.b. na 27 %. Súbežne sa prejavil rast podielu hotovosti z 10 % na 12 % a podiel alternatívnych investícií z 13 % na 14 %.

Podľa výsledkov štúdie k najväčšej zmene došlo pri podiele nehnuteľných investícií, ktorý klesol o 4 p.b. na 13 %. To naznačuje, že bohatí investori po niekoľkých rokoch so silnými výnosmi v investičnej kategórii, ktorá zahŕňa priame investície do nehnuteľností aj investície do nehnuteľných investičných trustov, vlani využili niektoré zisky a realokovali ich do iných investícií.

"Bohatí investori a ich poradcovia sa snažia skôr predvídať než sledovať tržné trendy a ich investičné stratégie sú o krok napred. Zmeny v rozdeľovaní majetku, ktoré sa udiali v roku 2004, sú aj napriek svojej malej veľkosti skôr obranného charakteru," povedal výkonný viceprezident spoločnosti Merrill Lynch & Co. Inc. James P. Gorman.

Na regionálne rozdiely v rozdeľovaní majetku poukázal generálny riaditeľ spoločnosti Capgemini Slovensko Karol Reindl. Spresnil, že bohatí investori v Severnej Amerike najviac dôverujú akciám, ktoré naopak v portfóliu investorov z Latinskej Ameriky zaujímajú najmenší podiel. Nehnuteľné investície v juhovýchodnej Ázii a Európe zostali na vyššej úrovni než je priemer vo svete a investori znížili svoju expozíciu voči doláru.

Štúdia uviedla, že bohatí investori aj naďalej využívali zahraničné investície na diverzifikáciu svojich portfólií. Zatiaľ čo preferovanou destináciou bola tradične Severná Amerika, vysoké výnosy vytvárané na rozvíjajúcich sa trhoch prilákali investície aj do juhovýchodnej Ázie.

Merrill Lynch vďaka svojej divízii Merrill Lynch Investment Managers je jedným z najväčších správcov finančného majetku, spravuje majetok v hodnote 479 miliárd USD, v prepočte 15 biliónov SKK. Capgemini operuje v oblasti consultingu, technológií a outsourcingu.

(1 USD = 31,545 SKK)

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
  2. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho
  3. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
  4. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
  5. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
  6. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami
  7. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
  8. Lety do exotiky už aj z Bratislavy
  9. Nonstop banka vo vrecku - aplikácia Mobil Banking
  10. Ako sme jazdili v socializme
  1. Očarujúca Srí Lanka: malý ostrov plný prekvapení
  2. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
  3. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho
  4. Už aj seniori presadajú do SUV
  5. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
  6. Americká ambasáda zaberá pozemky už rok bez nájomnej zmluvy
  7. Bratislava gets a new public space and park
  8. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
  9. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
  10. Daikin predĺžil záruku na klimatizácie so službou Stand By Me
  1. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov 5 631
  2. Očarujúca Srí Lanka: malý ostrov plný prekvapení 3 905
  3. Ako sme jazdili v socializme 2 582
  4. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho 2 083
  5. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku 1 677
  6. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole 1 361
  7. Lety do exotiky už aj z Bratislavy 1 155
  8. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami 1 090
  9. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov 695
  10. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť 610

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Po kose na Krym? Zakopnete o tank

Vreckový sprievodca cestovateľov po východných teritóriách, časť III.

KOMENTÁRE

Mala byť ombudsmanka aj na pochode za rodinu?

Bubon, koláž Krista a zástava, celý výjav pripomínal akúsi civilnú procesiu.

BRATISLAVA

Dá sa v Dunaji oficiálne kúpať?

Na Dunaji bolo kedysi nielen legendárne Lido, ale aj lodné kúpaliská.

Neprehliadnite tiež

Taliani pestujú rajčiny, Poliaci čerešne. Kde rastie najviac ovocia a zeleniny v Únii?

Slovensko prispieva len zanedbateľným množstvom ovocia a zeleniny do celkovej európskej produkcie.

Cena pôdy v Česku prudko rastie, analytici sa boja investičnej bubliny

Vysoký dopyt, ktorý tlačil ceny hore bol vyvolaný aj európskymi dotáciami, ktoré dávali poľnohospodárom väčšie možnosti.

Putin, Merkelová, Macron. Pozrite sa, koľko zarábajú svetové politické špičky

Singapurský premiér zarába ročne 1,4 milióna eur a je najlepšie plateným štátnym zamestnancom na svete.

Americkému akciovému trhu sa nedarilo, klesli aj burzy v Európe

Akciový trh USA poškodili zlé správy o hospodárení firiem, európske akciové trhy oslabili v dôsledku teroristických útokov.