Akcie v majetkovom portfóliu bohatých investorov mali vlani najväčší podiel

Bratislava/Veľká Británia 13. júna (TASR) - Bohatí investori v roku 2004 investovali síce dostatočne diverzifikovane, ale uplatňovali trochu konzervatívnejší ...

Bratislava/Veľká Británia 13. júna (TASR) - Bohatí investori v roku 2004 investovali síce dostatočne diverzifikovane, ale uplatňovali trochu konzervatívnejší prístup k investíciám. Vlaňajšok sa vyznačoval začínajúcim trendom rastu úrokových sadzieb a návratom akciových trhov do pokojnejších úrovní. Vyplýva to zo Správy o svetovom bohatstve 2005, ktorú dnes zverejnili spoločnosti Merrill Lynch a Capgemini.

Štúdia sumarizuje, že akcie aj naďalej zaujímali najvyšší podiel v majetkovom portfóliu bohatých investorov, ale ich podiel klesol v roku 2004 medziročne o 1 p.b. na 34 %. Druhý najväčší podiel v majetku bohatých investorov mali investície s pevným príjmom: v roku 2004 sa ich podiel zvýšil o 2 p.b. na 27 %. Súbežne sa prejavil rast podielu hotovosti z 10 % na 12 % a podiel alternatívnych investícií z 13 % na 14 %.

Podľa výsledkov štúdie k najväčšej zmene došlo pri podiele nehnuteľných investícií, ktorý klesol o 4 p.b. na 13 %. To naznačuje, že bohatí investori po niekoľkých rokoch so silnými výnosmi v investičnej kategórii, ktorá zahŕňa priame investície do nehnuteľností aj investície do nehnuteľných investičných trustov, vlani využili niektoré zisky a realokovali ich do iných investícií.

"Bohatí investori a ich poradcovia sa snažia skôr predvídať než sledovať tržné trendy a ich investičné stratégie sú o krok napred. Zmeny v rozdeľovaní majetku, ktoré sa udiali v roku 2004, sú aj napriek svojej malej veľkosti skôr obranného charakteru," povedal výkonný viceprezident spoločnosti Merrill Lynch & Co. Inc. James P. Gorman.

Na regionálne rozdiely v rozdeľovaní majetku poukázal generálny riaditeľ spoločnosti Capgemini Slovensko Karol Reindl. Spresnil, že bohatí investori v Severnej Amerike najviac dôverujú akciám, ktoré naopak v portfóliu investorov z Latinskej Ameriky zaujímajú najmenší podiel. Nehnuteľné investície v juhovýchodnej Ázii a Európe zostali na vyššej úrovni než je priemer vo svete a investori znížili svoju expozíciu voči doláru.

Štúdia uviedla, že bohatí investori aj naďalej využívali zahraničné investície na diverzifikáciu svojich portfólií. Zatiaľ čo preferovanou destináciou bola tradične Severná Amerika, vysoké výnosy vytvárané na rozvíjajúcich sa trhoch prilákali investície aj do juhovýchodnej Ázie.

Merrill Lynch vďaka svojej divízii Merrill Lynch Investment Managers je jedným z najväčších správcov finančného majetku, spravuje majetok v hodnote 479 miliárd USD, v prepočte 15 biliónov SKK. Capgemini operuje v oblasti consultingu, technológií a outsourcingu.

(1 USD = 31,545 SKK)

Najčítanejšie na SME Ekonomika


Inzercia - Tlačové správy


  1. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
  2. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
  3. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
  4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
  5. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
  6. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
  7. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní
  8. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou
  9. Desať obľúbených miest v Chorvátsku
  10. Viac času pre rodinu by uvítala viac ako tretina Slovákov
  1. Základné štandardy práce pre realitné kancelárie
  2. Takmer polovicu porúch šikmých striech spôsobujú zlé doplnky
  3. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
  4. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
  5. Ukončil si 1.stupeň vysokoškolského štúdia a chceš pokračovať?
  6. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
  7. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
  8. Cambridge Business School, škola novej doby
  9. Cykloturistický trip študentov SvF STU v Bratislave – Vol. 4
  10. História sťahovania
  1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 9 345
  2. Desať obľúbených miest v Chorvátsku 8 055
  3. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 8 028
  4. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou 7 764
  5. Viete, čo kupujete? Ako rozoznať kvalitný chlieb od nekvalitného 6 992
  6. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 5 425
  7. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní 5 176
  8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 4 550
  9. Sendvičová drevostavba v kostýme drevenice 2 760
  10. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 2 120

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Nemýľte sa, toto nie je vaše Slovensko, zaznelo Kotlebovi pod oknom

Na to, aby zlo víťazilo, stačí, aby dobrí ľudia nerobili nič, pripomenul prezident Andrej Kiska.

EKONOMIKA

Evku vybral Lajčák priamo, pred mesiacmi hovoril niečo iné

Minister sa bránil prieskumom, teraz priznáva, že žiadny nebol.

TECH

Odhalili tajomstvo starovekej antikoncepcie. Skutočne fungovala

Rastlinné zložky zabránia počatiu.

Neprehliadnite tiež

Rusko a Turecko podpísali dohodu o zrušení sankcií. Paradajkové embargo ostáva

Rusi zaviedli sankcie po zostrelení stíhačky pri turecko-sýrskych hraniciach.

Bitcoin rastie a rastie. Pokoril nový rekord

Hodnota kryptomeny v pondelok prekona 2 100 dolárov.

Česká OVB stiahla žalobu na študenta, ktorý natočil kontroverzný film

Študentský film zobrazil aj bujaré večierky, na ktorých sa zabávali finanční poradcovia.

Najväčší záujem je o frekvenciu 102,4 megahertza Senec

O voľné rozhlasové frekvencie má záujem sedem rádií

O šesť voľných rozhlasových frekvencií v jarnom výberovom konaní má záujem sedem vysielateľov.