SME
Štvrtok, 12. december, 2019 | Meniny má Otília

Slovenská sporiteľňa predala dlhopisy za pol miliardy eur

Emisia vzbudila na medzinárodnom finančnom trhu veľký záujem.

Ilustračné foto.Ilustračné foto.(Zdroj: TASR)

BRATISLAVA. Slovenská sporiteľňa úspešne predala emisiu dlhopisov za 500 mil. eur. Podľa vyjadrení spoločnosti ide o jej prvú syndikovanú emisiu krytých dlhopisov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Emisia vzbudila na medzinárodnom finančnom trhu veľký záujem. Celkový dopyt presiahol 1,6 mld. eur.

Podmienky transakcie sú podľa sporiteľne veľmi priaznivé, pričom dosiahnutý kupón je 0,125 % p. a. pri splatnosti sedem rokov.

Prečítajte si tiež: Slovensko dopredalo štátne dlhopisy za osem miliónov Čítajte 

"Podarilo sa nám správne načasovať transakciu, ktorá nadviazala na niekoľkodňovú road-show vo vybraných európskych finančných centrách a za nie úplne ideálnych trhových podmienok vstúpiť na trh a dosiahnuť slušný výsledok najmä z pohľadu dosiahnutého výnosu," uviedol člen predstavenstva a finančný riaditeľ Slovenskej sporiteľne Pavel Cetkovský.

Na transakcii participovalo viac ako 80 investorov. Z Nemecka a Rakúska to bolo 48 % investorov, z Veľkej Británie 17 %, zo strednej a východnej Európy 16 %, zo Škandinávie 9 %, ale boli to aj investori z ostatných krajín.

Z pohľadu typu investorov 42 % z objemu nakúpili banky a 39 % portfólio manažéri fondov asset magementu.

Kryté dlhopisy budú vydané s rizikovou prirážkou 19 bázických bodov nad sedemročné úrokové swapy. Emisná cena bude 99,334 % a celkový výnos do splatnosti 0,221 % p. a. Dlhopisy budú obchodované na bratislavskej burze. Syndikát bánk tvorili Commerzbank, DZ BANK, Erste Group a UniCredit.

Slovenská sporiteľňa je najväčšia slovenská banka. Po podpise zmluvy medzi Ministerstvom financií SR a Erste Bank o predaji majoritného balíka akcií, ktorý sa uskutočnil v januári 2001, sa Slovenská sporiteľňa začlenila do finančnej skupiny Erste.

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. Ceny bytov rekordne rastú. Niektorých sa to však netýka
  2. Vianočné trhy vďaka inovácii pomáhajú rodinám v ohrození
  3. Triedený odpad nekončí na jednej kope. Vysvetľujeme to už roky
  4. Výnos 5,5 % alebo 15 % p.a.?
  5. Horskí záchranári sa vás vždy opýtajú túto otázku. Viete akú?
  6. Nový cestovný poriadok ŽSR z vášho regiónu v denníku SME
  7. Aj po tridsiatke stále hýria. Čo bráni mladým vyrásť?
  8. Nákup darčekov môže byť tento týždeň výhodnejší
  9. 7 tipov, ako zariadiť malú kuchyňu
  10. Rezerváciou first moment dovolenky viete ušetriť aj 40% z ceny
  1. Chlebodarca zmenil život siedmim rodinám
  2. Vianočné trhy vďaka inovácii pomáhajú rodinám v ohrození
  3. Výnos 5,5 % alebo 15 % p.a.?
  4. Triedený odpad nekončí na jednej kope. Vysvetľujeme to už roky
  5. Slovenská sporiteľňa pomôže svojim klientom zo zničenej bytovky
  6. Vianočné trhy na zámku Schloss Hof „na skok“ od Bratislavy
  7. Nový cestovný poriadok ŽSR z vášho regiónu v denníku SME
  8. Horskí záchranári sa vás vždy opýtajú túto otázku. Viete akú?
  9. ŠKODA AUTO Slovensko vysadila v Petržalke stromovú alej
  10. Predíďte úniku dokumentov. Označkujte ich
  1. Horskí záchranári sa vás vždy opýtajú túto otázku. Viete akú? 28 152
  2. Aj po tridsiatke stále hýria. Čo bráni mladým vyrásť? 24 959
  3. Ceny bytov rekordne rastú. Niektorých sa to však netýka 14 287
  4. Rezerváciou first moment dovolenky viete ušetriť aj 40% z ceny 13 559
  5. Triedený odpad nekončí na jednej kope. Vysvetľujeme to už roky 11 523
  6. Aké proteíny sú najzdravšie? Našli sme odpoveď 10 953
  7. SME.sk dosiahlo v novembri rekordný počet predplatiteľov 10 109
  8. Vlastné auto alebo lízing? Porovnali sme ich výhodnosť 8 537
  9. Ťažko uveriť, že aj takto kvalitne sa dá študovať na Slovensku 8 253
  10. Agadir je úplne iný ako zvyšok Maroka 8 076

Téma: Banky


Hlavné správy zo Sme.sk

CYNICKÁ OBLUDA

Vzdelanie v službách idiota

Rovnaký antisemitizmus, populizmus, hoaxy a nenávisť pred rovnakým publikom, ale odsúdený je len Mazurek?

Igor Matovič.

Telenovela sa skončila. Začínajú stavať mrakodrap Eurovea

Developer hovorí o začiatku stavebných prác.

Vizualizácia komplexu Eurovea II.

Masívny výbuch v Prešove zaskočil aj experta na výbušniny

Dekan baníckej fakulty: Únik plynu do domu mohol viesť popri potrubí.

Poškodenie schodiska bytovky svedčí o enormnej sile výbuchu.

Neprehliadnite tiež

Zväz priemyselníkov odmieta rast dane z nehnuteľnosti

Zvýšenie danie z nehnuteľnosti avizujú viaceré samosprávy.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto.

Európska centrálna banka ponechala kľúčovú sadzbu na nule

Banka obnovila program nákupu aktív v objeme 20 miliárd eur mesačne.

Sídlo ECB.

Online registráciu pre dotácie na elektromobily obnovia v pondelok

Pôvodne mali registrácie obnoviť už vo štvrtok.

Ilustračné foto.