SME
Pondelok, 16. september, 2019 | Meniny má Ľudmila

Slovenská sporiteľňa predala dlhopisy za pol miliardy eur

Emisia vzbudila na medzinárodnom finančnom trhu veľký záujem.

Ilustračné foto.Ilustračné foto.(Zdroj: TASR)

BRATISLAVA. Slovenská sporiteľňa úspešne predala emisiu dlhopisov za 500 mil. eur. Podľa vyjadrení spoločnosti ide o jej prvú syndikovanú emisiu krytých dlhopisov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Emisia vzbudila na medzinárodnom finančnom trhu veľký záujem. Celkový dopyt presiahol 1,6 mld. eur.

Podmienky transakcie sú podľa sporiteľne veľmi priaznivé, pričom dosiahnutý kupón je 0,125 % p. a. pri splatnosti sedem rokov.

Prečítajte si tiež: Slovensko dopredalo štátne dlhopisy za osem miliónov Čítajte 

"Podarilo sa nám správne načasovať transakciu, ktorá nadviazala na niekoľkodňovú road-show vo vybraných európskych finančných centrách a za nie úplne ideálnych trhových podmienok vstúpiť na trh a dosiahnuť slušný výsledok najmä z pohľadu dosiahnutého výnosu," uviedol člen predstavenstva a finančný riaditeľ Slovenskej sporiteľne Pavel Cetkovský.

Na transakcii participovalo viac ako 80 investorov. Z Nemecka a Rakúska to bolo 48 % investorov, z Veľkej Británie 17 %, zo strednej a východnej Európy 16 %, zo Škandinávie 9 %, ale boli to aj investori z ostatných krajín.

Z pohľadu typu investorov 42 % z objemu nakúpili banky a 39 % portfólio manažéri fondov asset magementu.

Kryté dlhopisy budú vydané s rizikovou prirážkou 19 bázických bodov nad sedemročné úrokové swapy. Emisná cena bude 99,334 % a celkový výnos do splatnosti 0,221 % p. a. Dlhopisy budú obchodované na bratislavskej burze. Syndikát bánk tvorili Commerzbank, DZ BANK, Erste Group a UniCredit.

Slovenská sporiteľňa je najväčšia slovenská banka. Po podpise zmluvy medzi Ministerstvom financií SR a Erste Bank o predaji majoritného balíka akcií, ktorý sa uskutočnil v januári 2001, sa Slovenská sporiteľňa začlenila do finančnej skupiny Erste.

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. Zázemie vo finančnom sektore je dôležité. Aj pre bývalého vojaka
  2. SEAT vyriešil problém s bezpečnosťou bezkľúčového prístupu
  3. Nepremeškajte túto šancu. Jedinečná konferencia sa blíži
  4. Vyberte si dovolenku na Silvestra už teraz
  5. Afrika, Ázia a Karibik: Exotické plavby s letenkou a sprievodcom
  6. Kupujete si SUV do mesta? Oplatí sa benzín, diesel alebo hybrid?
  7. V prvom roku fixný výnos až 8,5 % ročne
  8. Predaj firmy jednoducho a bezpečne
  9. Osem cestovateľských tipov, kam sa vybrať cez jesenné prázdniny
  10. Vynovený VW Passat: Stovky drobností
  1. Nepremeškajte túto šancu. Jedinečná konferencia sa blíži
  2. Atos sa stal členom IDSA
  3. Vyberte si dovolenku na Silvestra už teraz
  4. Tepelné čerpadlo - v lete schladí, v zime ohreje
  5. Košický magistrát chce spravovať verejný cintorín a krematórium
  6. Afrika, Ázia a Karibik: Exotické plavby s letenkou a sprievodcom
  7. Koliba Expo pripravuje pripravuje novú ponuku špecialít
  8. Kupujete si SUV do mesta? Oplatí sa benzín, diesel alebo hybrid?
  9. Návod na renováciu starých rodinných domov
  10. Spoločnosť HORNBACH otvorila svoju štvrtú predajňu na Slovensku
  1. Kupujete si SUV do mesta? Oplatí sa benzín, diesel alebo hybrid? 9 628
  2. Máte bolesti hlavy či depresie? Vinníkom môže byť intolerancia 9 520
  3. Osem cestovateľských tipov, kam sa vybrať cez jesenné prázdniny 8 364
  4. Ako si správne sporiť v čase nízkych úrokov? 8 235
  5. Vyhrajte cestu okolo sveta 5 777
  6. Afrika, Ázia a Karibik: Exotické plavby s letenkou a sprievodcom 5 685
  7. V prvom roku fixný výnos až 8,5 % ročne 5 135
  8. Last minute tipy: Top ponuky na koniec leta 4 752
  9. Ako fungujú platby mobilom? Bezpečnosť majú na prvom mieste 4 420
  10. Najlepší slovenský výčapník má 22 rokov. Čapovať ho učila žena 4 391

Téma: Banky


Hlavné správy zo Sme.sk

Boje v Jemene.
Cynická obluda

Nevďačný národ

Včera sme si štátnym sviatkom pripomenuli osobu, ktorá nad nami už roky starostlivo bdie.

Komentár Zuzany Kepplovej

Nech už Ficova mačka vyjde s farbou von

Po novom si voliči Smeru zvykajú na neistotu.

Zuzana Kepplová
Ilustračné foto

Neprehliadnite tiež

Hygienici upozorňujú na nebezpečné kozmetické výrobky

Vo farbe na vlasy z Indie zistili prekročený limit pre mikroorganizmy.

Slovensko si požičalo v dvoch aukciách štátnych dlhopisov

Štát si požičal viac ako 186 miliónov.

Rozbieha sa projekt, ktorý zmení centrum hlavného mesta

V Podhradí vyrastú byty, kancelárie, obchody aj kultúrne priestory.

Vizualizácia projektu Vydrica.