SME
Streda, 22. september, 2021 | Meniny má MóricKrížovkyKrížovky

Slovenská sporiteľňa predala dlhopisy za pol miliardy eur

Emisia vzbudila na medzinárodnom finančnom trhu veľký záujem.

Ilustračné foto.Ilustračné foto. (Zdroj: TASR)

BRATISLAVA. Slovenská sporiteľňa úspešne predala emisiu dlhopisov za 500 mil. eur. Podľa vyjadrení spoločnosti ide o jej prvú syndikovanú emisiu krytých dlhopisov.

Emisia vzbudila na medzinárodnom finančnom trhu veľký záujem. Celkový dopyt presiahol 1,6 mld. eur.

Podmienky transakcie sú podľa sporiteľne veľmi priaznivé, pričom dosiahnutý kupón je 0,125 % p. a. pri splatnosti sedem rokov.

Prečítajte si tiež: Slovensko dopredalo štátne dlhopisy za osem miliónov Čítajte 

"Podarilo sa nám správne načasovať transakciu, ktorá nadviazala na niekoľkodňovú road-show vo vybraných európskych finančných centrách a za nie úplne ideálnych trhových podmienok vstúpiť na trh a dosiahnuť slušný výsledok najmä z pohľadu dosiahnutého výnosu," uviedol člen predstavenstva a finančný riaditeľ Slovenskej sporiteľne Pavel Cetkovský.

Na transakcii participovalo viac ako 80 investorov. Z Nemecka a Rakúska to bolo 48 % investorov, z Veľkej Británie 17 %, zo strednej a východnej Európy 16 %, zo Škandinávie 9 %, ale boli to aj investori z ostatných krajín.

Skryť Vypnúť reklamu

Z pohľadu typu investorov 42 % z objemu nakúpili banky a 39 % portfólio manažéri fondov asset magementu.

Kryté dlhopisy budú vydané s rizikovou prirážkou 19 bázických bodov nad sedemročné úrokové swapy. Emisná cena bude 99,334 % a celkový výnos do splatnosti 0,221 % p. a. Dlhopisy budú obchodované na bratislavskej burze. Syndikát bánk tvorili Commerzbank, DZ BANK, Erste Group a UniCredit.

Slovenská sporiteľňa je najväčšia slovenská banka. Po podpise zmluvy medzi Ministerstvom financií SR a Erste Bank o predaji majoritného balíka akcií, ktorý sa uskutočnil v januári 2001, sa Slovenská sporiteľňa začlenila do finančnej skupiny Erste.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. "Je to dravec!" Priznáva šéfkuchár Michal Konrád
  2. Zateplenie strechy PUR penou či minerálnou vlnou?
  3. Profesionáli vedia, o čo ide. Ako si vybrať OZV a nepopáliť sa?
  4. Prehľad bratislavských komunít. Čo všetko sa dá robiť so susedmi
  5. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im?
  6. Znalec slovenského brandy
  7. Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho
  8. Lekárne sa stanú miestom prevencie a edukácie pacientov
  9. Poznáte všetkých TOP 10 Bratislavy?
  10. Naša klimatická zmena: Návod ako pomôcť pri záchrane planéty
  1. Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho
  2. Znalec slovenského brandy
  3. Lekárne sa stanú miestom prevencie a edukácie pacientov
  4. Projekt KRAJa na podporu včelárov priniesol svoju úrodu
  5. Prečo čakať, keď teraz je najvyšší čas vykurovať eko-vedome?
  6. Schodolez pre imobilných - Viete ako sa testuje?
  7. Škola ich učí pracovať v tíme a pod tlakom
  8. Zateplenie strechy PUR penou či minerálnou vlnou?
  9. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
  10. Poznáte všetkých TOP 10 Bratislavy?
  1. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet 10 095
  2. Slovenský orloj – svetová atrakcia 7 338
  3. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 3 605
  4. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 3 448
  5. Mikroplasty sú v produktoch každodennej potreby. V ktorých? 3 338
  6. 5 tipov, ako si užiť jeseň v Bratislave a okolí 3 048
  7. Radosť zachytiť tieto krásne krivky 2 887
  8. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im? 2 569
  9. Volkswagen na IAA v Mníchove predstavil koncept elektromobilu 2 520
  10. Naša klimatická zmena: Návod ako pomôcť pri záchrane planéty 2 025
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Predseda parlamentu a šéf Sme rodina Boris Kollár.

Koaliční lídri Kollárov odchod neriešili.


6 h

Neprehliadnite tiež

Minister financií Igor Matovič a premiér a exminister financií Eduard Heger.

Rozpočtovú zodpovednosť treba opraviť.


2 h
Parlament rokuje o návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi.

Na zoznam pri posudzovaní invalidného dôchodku pridali autizmus.


SITA 5 h
Prázdne regály v obchodoch.

Tlak patrí k dopadom nárastu cien zemného plynu.


SITA 6 h
Predseda strany Hlas Peter Pellegrini.

Manifest má poslúžiť pre diskusiu vlády a odbornej verejnosti.


SITA 8 h

Blogy SME

  1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
  2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
  3. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
  4. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
  5. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
  6. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
  7. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
  8. Adam Valček: Kauza DPB: Predaj vyše stotisíc pokút skontrolujú, toto sú ďalšie pochybnosti
  1. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
  2. Miroslav Pollák: Utečenci a „ekonomickí migranti“
  3. Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK: Medzipohlavné rozdiely v deľbe práce
  4. Inštitút strategických politík: Ničivá druhá vlna COVID-19 v Indii môže predznamenať úpadok Módího moci
  5. Milan Kuruc: Čomu pomohol odporúčaný homeoffice?
  6. Martin Ondráš: Stratili sme potravinovú sebestačnosť. Stratíme aj bezpečnosť potravín?
  7. Jakub Šimek: Ako po pandémii predbehnúť Estónsko je otázka za 20 bitcoinov
  8. Anton Kovalčík: Bŕŕŕ... exit. Dodatok.
  1. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí 19 296
  2. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič. 16 329
  3. Dušan Koniar: Ostávajú možno dva mesiace 8 817
  4. Tomáš Mihalík: Ľuboš Blaha nechcene priznal, že vakcíny chránia pred covidom 7 069
  5. Peter Chudý: Vyšetrovateľov NAKA treba umlčať a naordinovať im leopoldovskú diétu alebo ako nevinný človek môže skončiť za mrežami 6 567
  6. Stanislav Martinčko: Zatýkanie za spevu pápežskej hymny !! 5 988
  7. Martin Dorčák: DPH podľa Remišovej 4 953
  8. Peter Chudý: Budú obvinení všetci policajní vyšetrovatelia na Slovensku? Alebo pokrivené uznesenie o vznesení obvinenia vyšetrovateľom NAKA. 4 877
Skryť Zatvoriť reklamu