SME
Pondelok, 20. september, 2021 | Meniny má Ľuboslav(a)KrížovkyKrížovky

Slovensku sa podarilo predať dlhopisy za miliardu eur

O transakciu malo záujem vyše 150 investorov a dopyt presiahol päť miliárd.

Ilustračné fotoIlustračné foto (Zdroj: TASR/AP)

BRATISLAVA. Slovenská republika sa úspešne vrátila na medzinárodné kapitálové trhy a vďaka novej 11-ročnej emisii dlhopisov získala prostriedky v objeme jednej miliardy eur. O transakciu malo záujem viac ako 150 investorov a celkový dopyt presiahol päť miliárd eur.

Vyplýva to z údajov zverejnených Agentúrou pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL).

Kto dostal mandát

Slovenská republika pridelila mandát Deutsche Bank, HSBC, NATIXIS, Société Générale a Všeobecnej úverovej banke ako Spoločným vedúcim manažérom tejto transakcie.

Skryť Vypnúť reklamu

"Priaznivé trhové podmienky umožnili Slovenskej republike získať zdroje v objeme jednej miliardy eur splatné 9. apríla 2030 za rizikovú prirážku 21 bázických bodov nad úrokové swapy," informoval Ardal.

Na transakcii sa zúčastnilo viac ako 150 investorov, pričom celkový dopyt presiahol päť miliárd eur. "V utorok ráno za priaznivých trhových podmienok SR otvorila knihy s úvodnou indikáciou rizikovej prirážky na úrovni okolo 30 bázických bodov nad úrokové swapy pre 11-ročnú emisiu v objeme jednej miliardy a v priebehu 1,5 hodiny dopyt dosiahol tri miliardy eur," vyčíslil Ardal.

Následne banky upravili oficiálne odporúčanie rizikovej prirážky na úroveň okolo 25 bázických bodov nad úrokové swapy. "Dopyt investorov si udržal rastúci trend a presiahol päť miliárd eur, čo umožnilo bankám zatvoriť knihu už po 2,5 hodine od jej otvorenia a stanoviť rizikovú prirážku pre novú emisiu dlhopisov s objemom jednej miliardy eur na úrovni 21 bázických bodov nad úrokové swapy, čo predstavuje zlepšenie o približne 9 bázických bodov oproti úvodnej indikácii a jeden bázický bod pod krivkou reálnej ceny.

Skryť Vypnúť reklamu

Investorov bolo viacero

"Päťnásobný dopyt v porovnaní s objemom vydávanej emisie znamená najvyšší záujem investorov po dlhových cenných papieroch v regióne strednej a východnej Európy od júna 2018," priblížil Ardal.

Zloženie investorov bolo vysoko diverzifikované, a to tak z hľadiska geografického, ako aj z hľadiska typu investora. Najväčší záujem mali investori z Francúzska, Rakúska, Nemecka, ale aj zo Slovenska a Veľkej Británie.

Dlhopisy nakúpili aj investori zo Škandinávie a južnej Európy. Z hľadiska typu investorov najvyšší dopyt mali manažéri fondov, banky a poisťovne.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. Prehľad bratislavských komunít. Čo všetko sa dá robiť so susedmi
  2. Poznáme slovenské cesty s najkrajším výhľadom!
  3. Profesionáli vedia, o čo ide. Ako si vybrať OZV a nepopáliť sa?
  4. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im?
  5. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet
  6. Takto dokážu aj vaše peniaze zlepšiť život na našej planéte
  7. Volkswagen na IAA v Mníchove predstavil koncept elektromobilu
  8. Slovenský orloj – svetová atrakcia
  9. Kanceláriám ešte neodzvonilo
  10. Predplaťte si SME.sk s garanciou vrátenia peňazí
  1. "Je to dravec!" Priznáva šéfkuchár Michal Konrád
  2. Prvé bezbariérové fitko vo Zvolene otvára ZŤP cestu k športu
  3. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi
  4. Vystúpte z radu, postavte si moderný dom podľa seba
  5. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im?
  6. Poznáme slovenské cesty s najkrajším výhľadom!
  7. Schodolez pre imobilných - Viete ako sa testuje?
  8. Mototechna tento rok predala už vyše 8 tisíc zánovných áut
  9. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
  10. Takto dokážu aj vaše peniaze zlepšiť život na našej planéte
  1. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet 8 788
  2. Slovenský orloj – svetová atrakcia 7 904
  3. Mikroplasty sú v produktoch každodennej potreby. V ktorých? 7 305
  4. Radosť zachytiť tieto krásne krivky 4 330
  5. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 3 470
  6. 5 tipov, ako si užiť jeseň v Bratislave a okolí 2 994
  7. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 2 787
  8. Volkswagen na IAA v Mníchove predstavil koncept elektromobilu 2 356
  9. Uznávané štúdio oživilo zanedbané štvrte. Prišlo do Bratislavy 1 717
  10. Takto dokážu aj vaše peniaze zlepšiť život na našej planéte 1 654
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Z 23 ľudí s covidom na Jednotkách intenzívnej starostlivosti je len jeden zaočkovaný.

Do piatka pre covid skončilo v nemocniciach 283 pacientov.


17. sep

Pozrite si mapu okresov a opatrenia.


8 h

Neprehliadnite tiež

Ilustračná snímka.

Čo očakávajú developeri.


15. sep

Segment logistiky pociťuje zmeny v cenotvorbe.


15. sep
Šéf Slovakia Travel Václav Mika.

Nová štátna organizácia na podporu cestovného ruchu nenadväzuje na Slovenskú agentúru pre cestovný ruch.


SITA 16 h
Ilustračná foto.

Najviac bolo už tradične v hygiene budov a prevádzky.


SITA 17 h
Skryť Zatvoriť reklamu