SME
Štvrtok, 26. november, 2020 | Meniny má KornelKrížovkyKrížovky

Slovensko vydalo prvé 50-ročné dlhopisy

Pri prvom tohtoročnom vstupe Slovenska na európske kapitálové trhy sa podarilo predať 10-ročné bondy za 1 mld. eur a 50-ročné dlhopisy za 500 mil. eur.

Ilustračné fotoIlustračné foto (Zdroj: SITA/AP)

BRATISLAVA. Slovensko vydalo prvé 50-ročné dlhopisy vo svojej histórii.

Podarilo sa to v utorok počas prvého tohtoročného vstupu Slovenska na európske kapitálové trhy, kde štát ponúkol investorom duálnu emisiu 10-ročných a 50-ročných dlhopisov.

Celková hodnota vydaných štátnych dlhopisov dosiahla 1,5 mld. eur, z toho pri 10-ročných bondoch to bolo 1 mld. eur s kupónom 1,000 percento p.a. a pri 50-ročných dlhopisoch 500 mil. eur s kupónom 2,250 percenta p.a. Predaj riadil syndikát bánk Barclays, Citi, Slovenská sporiteľňa a Tatra banka.

Skryť Vypnúť reklamu

Ako ďalej informuje Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL), nová 10-ročná emisia má historicky najnižšiu prirážku, ktorú kedy Slovenská republika vydala.

Zároveň sa dosiahla najnižšia prirážka pre 10-ročnú emisiu v rámci krajín strednej a východnej Európy. Prirážka voči referenčnej krivke pritom predstavovala 10 bázických bodov a výnos do splatnosti dosiahol 1,021 percenta p.a.

Kažimír: Svedectvo o dôvere k slovenskej ekonomike

Dlhopis so splatnosťou 50 rokov zase predstavuje najdlhšiu eurovú emisiu vydanú v regióne strednej a východnej Európy za posledných 10 rokov a je splatnosťou najdlhší dlhopis vydaný Slovenskou republikou. Zároveň ide celkovo o prvú 50-ročnú emisiu od roku 2016.

Prečítajte si tiež: Zisk poisťovní sa medziročne zvýšil o trinásť percent Čítajte 

Prirážka voči referenčnej krivke v tomto prípade dosiahla 80 bázických bodov s výnosom do splatnosti 2,254 percenta p.a.

Skryť Vypnúť reklamu

Úspech tejto emisie podľa ministra financií Petra Kažimíra podčiarkuje aj fakt, že dlhopis s podobnou splatnosťou má len päť krajín v Európe, ako napríklad Francúzsko či Írsko. Zároveň to podľa neho svedčí o dôvere finančných trhov, ktoré tak veria v štruktúru slovenskej ekonomiky, vízii krajiny či rozvoju kľúčových sektorov hospodárstva. Minister tiež pripomenul, že tento dlhopis bude splatný až v júni 2068. „Jeho splatnosť je zhruba dva týždne pred mojimi stými narodeninami, ktoré sa pokúsim dožiť,“ povedal na stredajšej tlačovej konferencii.

Prelomová emisia

Ako dodal šéf ARDAL-u Daniel Bytčánek, štát sa pri tomto predaji rozhodol využiť zlepšenie situácie na kapitálových trhoch po tom, čo sa upokojila situácia vyvolaná vývojom v Taliansku.

Skryť Vypnúť reklamu

„Táto emisia je prelomová nielen pre Slovensko, ale bude slúžiť aj ako určitý benchmark v rámci Európy,“ dodal s tým, že musí pochváliť banky, ktoré sa nebáli ísť pri tejto netradičnej emisii do rizika.

Slovensko pritom pri ponuke týchto dlhopisov zaznamenalo na európskych kapitálových trhoch významný záujem investorov. Celkový dopyt presiahol 5 mld. eur, z toho pri 10-ročných bondoch predstavoval 3,4 mld. eur od 150 investorov a pri 50-ročnom dlhopise 1,6 mld. eur od 125 investorov.

Takmer tretina z desaťročnej emisie pritom putuje do portfólií nemeckých a rakúskych investorov, 16 percent do strednej a východnej Európy, 14 percent do Spojeného kráľovstva, 13 percent do krajín Beneluxu, 12 percent do severnej Európy, 9 percent do Francúzska a 6 percent do ostatných krajín.

Skryť Vypnúť reklamu

Až 76 percent z emisie si rovnakým dielom rozdelili správcovské spoločnosti a banky, ďalších 13 percent putovalo do centrálnych bánk a oficiálnych inštitúcií, 9 percent do poisťovní a penzijných fondov a 2 percentá nakúpili ostatní investori.

Prečítajte si tiež: Zakladanie živností sa medziročne spomalilo Čítajte 

Rovnako pri 50-ročnom dlhopise najviac, až 42 percent, smerovalo nemeckým a rakúskym investorom. Nasledovalo Spojené kráľovstvo s podielom 19 percent, Taliansko a Španielsko s 19 percentami, krajiny severnej Európy s 6 percentami, strednej a východnej Európy rovnako s 6 percentami a do ostatných krajín putovalo 8 percent emisie.

Podľa typu investorov dominovali pri tejto emisii správcovské spoločnosti s podielom 56 percent, nasledovali poisťovne a penzijné fondy s 22 percentami, banky a privátne banky s 13 percentami, centrálne banky a oficiálne inštitúcie s 6 percentami a ostatní investori s 3 percentami.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Ekonomika

Inzercia - Tlačové správy

  1. Aj matematika sa dá skrotiť
  2. Studujte v Praze ekonomii a business v angličtině
  3. Máte nápad ako zlepšiť svoje okolie? Radi ho podporíme!
  4. Rozbiehať biznis v čase korony? Ide to
  5. Buďte v najlepšej spoločnosti!
  6. Za kvalitným vzdelaním nemusíte do sveta! Príďte na EkF TUKE
  7. Koronakríza: Ako vyzerá jeden deň operátorky infolinky?
  8. Tento rok by mal 70: Legenda Karola Duchoňa ožije u vás doma
  9. Hubert – keď život chutí už 195 rokov
  10. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie
  1. Už tretí rok mení dm "Black Friday" na "Giving Friday"
  2. Koronakríza: Ako vyzerá jeden deň operátorky infolinky?
  3. Máte nápad ako zlepšiť svoje okolie? Radi ho podporíme!
  4. Tento rok by mal 70: Legenda Karola Duchoňa ožije u vás doma
  5. Helske očarila nemeckých dôchodcov
  6. Nová služba v Pezinku – bezplatný zber elektroodpadu
  7. OFFICE ROKA 2020 poukáže na transformáciu pracovného prostredia
  8. V mlieku už nie sme sebestační. Čo sa musí zmeniť?
  9. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie
  10. Hubert – keď život chutí už 195 rokov
  1. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 27 159
  2. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 22 446
  3. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 13 264
  4. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 11 863
  5. Spájame Slovensko - 4 nové expresné autobusové linky 8 610
  6. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 488
  7. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 062
  8. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť 7 841
  9. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 7 808
  10. Príbehy vyhorených, tandem okolo Bödöra a nová trať v Bratislave 7 708
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Testovanie na nový koronavírus.

Jankovská priznala vzťah s Kočnerom. Spomína aj Fica

Neskôr chce vypovedať o Bödörovi, aj Zoroslavovi Kollárovi.

Moniku Jankovskú odvážajú z NAKA v Nitre.
Boris Kollár leží po autonehode s obručou okolo hlavy v Nemocnici sv. Michala v Bratislave.
Píše Helena Dalliová

Počas korony sú mnohé domácnosti zdrojom násilia

Rodová rovnosť nie je politický koncept, je to základné právo.

Ženy s rúškami v Madride.
Cynická obluda

Aktuálne Ficove možnosti

Po 12 rokoch premierovania to Robert Fico dotiahol až do stavu, kde stoja pred ním tieto dve možnosti.

Neprehliadnite tiež

Europarlament požaduje novú priemyselnú stratégiu prispôsobenú koronakríze

Pôvodný plán sa časovo prelínal so začiatkom pandémie.

Prieskum SaS poukázal na ďalšie zlyhania exšéfa Sociálnej poisťovne Vážneho

Prieskum odhalil absolútnu neefektivitu a zbytočnú byrokraciu.

Ľubomír Vážny.

Odborári organizujú petíciu za vyhlásenie referenda na ochranu práv zamestnancov

Odborári žiadajú zachovať pôvodný výpočet minimálnej mzdy.

Prezident KOZ Marián Magdoško.

Národná banka odštartovala projekt na zvýšenie finančnej gramotnosti

Zhruba dve tretiny sťažností spotrebiteľov sú neopodstatnené.

Guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír.