Bratislava 26.septembra (TASR) - Slovenská rafinéria Slovnaft si na medzinárodných trhoch požičia 165 miliónov USD (takmer 7,9 miliardy Sk). Dohodu o poskytnutí päťročného multimenového syndikovaného úveru v tejto výške podpísali v utorok zástupcovia Slovnaftu a mandátni aranžéri úveru, Bank of Tokyo - Mitsubishi, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG a Westdeutsche Landesbank Girozentrale.
Splatnosť úveru, ktorý je určený na financovanie všeobecných potrieb spoločnosti vrátane refinancovania niektorých syndikovaných úverov, je päť rokov a jeho úroková marža predstavuje 0,9 % nad úrovňou medzibankovej úrokovej sadzby LIBOR resp. EURIBOR, v závislosti od požičiavanej meny.
Slovnaft si pôvodne plánoval požičať len 150 miliónov USD, medzinárodné banky však v syndikačnom procese prisľúbili sumu omnoho vyššiu. "Výsledkom úspešného syndikačného procesu bolo významné prekročenie upísania požadovaného limitu na viac ako 200 miliónov USD," uviedla rafinéria v stanovisku. "Slovnaft sa rozhodol pre zvýšenie pôvodného limitu 150 miliónov USD na 165 miliónov USD."
Podľa britského týždenníka EuroWeek suma, ktorú boli banky ochotné Slovnaftu požičať, predstavovala až 220 miliónov USD (10,5 miliardy Sk). Proces úverovania za účasti asi 20 medzinárodných subjektov sa stretol s veľkým ohlasom finančných trhov. Medzi senior aranžérmi, ktorí prisľúbili poskytnutie 20 miliónov USD, figurovali Bank Austria, VÚB a SLSP. Aranžérmi s prísľubom na 15 miliónov USD sa postupne stali Bank für Arbeit Wirtschaft Aktiengesellschaft, ČSOB, Citibank, Crédit Lyonnais, ING Bank a Poľnobanka.
V úlohe spoluaranžérov vystupovali Mitsubishi Trust and Banking Corporation, Banca Nazionale del Lavoro, Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale a Norddeutsche Landesbank Luxembourg. Vedúci manažér bola Adria Bank a manažéri Banque Misr Paris Branch a Inter-Európa Bank. Banky mohli dávať prísľub na tri úrovne úveru - 7,5 milióna USD za poplatok 47,5 bázických bodov nad hodnotou medzibankovej úrokovej sadzby, 5 miliónov USD za 42,5 bodov alebo 2,5 milióna USD za 35 bodov.