Londýn/Bratislava 3.septembra (TASR) - Slovnaft, ktorý si na medzinárodných trhoch plánoval požičať 150 miliónov USD (7,1 miliardy Sk), by mohol získať 5-ročný syndikovaný úver až v hodnote 200 miliónov USD (takmer 9,5 miliardy Sk).
Podľa britského týždenníka EuroWeek sa proces aranžovania syndikovaného úveru pre slovenskú rafinériu stretol s veľkým záujmom domácich i zahraničných bánk, ktoré v prvotnej ponuke dali prísľub na 165 miliónov USD. Zmluvní aranžéri úveru, ktorými sú Bank of Tokyo - Mitsubishi, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG a WestLB očakávajú v rámci verejnej ponuky ďalších 35 miliónov USD, pričom dohodu o možnosti poskytnutia týchto prostriedkov aranžéri podpíšu s bankami 14. septembra, uviedol EuroWeek.
V rámci dohody budú banky môcť dať prísľub na tri úrovne úveru - 7,5 milióna USD za poplatok 47,5 bázických bodov nad hodnotou medzibankovej úrokovej sadzby LIBOR, 5 miliónov USD za 42,5 bodov alebo 2,5 milióna USD za 35 bodov.
V rámci prvotnej ponuky predložili svoj záujem o účasť na syndikovanom úvere pre Slovnaft sumou 20 miliónov USD Bank Austria, VÚB a SLSP. Po 15 miliónoch USD by mali poskytnúť ČSOB, Citibank, Crédit Lyonnais, ING Barings a Poľnobanka. Podľa bankárov celá transakcia nepociťuje negatívny vplyv problémov 36-% vlastníka Slovnaftu, maďarskej spoločnosti MOL, ktorá v prvom polroku 2001 vykázala čistú stratu v hodnote 4,7 miliardy HUF a ktorá tak bola nútená ohlásiť menšiu reštrukturalizáciu svojich dlhodobých záväzkov. Banky sú tiež podľa EuroWeek presvedčené, že Slovnaft sa ako dlžník na trhoch diferencuje od MOL a prezentuje sa ako spoločnosť s podporou trhu, čo dokazuje aj jeho schopnosť pritiahnuť v prvotnej ponuke o 15 miliónov USD viac ako v skutočnosti žiadal.
O zámeroch získať syndikovaný úver od medzinárodných bánk informoval Slovnaft ešte začiatkom augusta. Podľa vyjadrení hovorcu Slovnaftu Ľubomíra Žitňana chce spoločnosť získané prostriedky použiť na reštrukturalizáciu úverového portfólia, na investície a na krytie potrieb prevádzkového kapitálu. Veľká časť investícií by pritom mala smerovať do modernizácie a reštrukturalizácie vlastnej siete čerpacích staníc. Získanie nového úveru by podľa Ľ. Žitňana nemalo viesť k nadmernému zvýšeniu úverového zaťaženia spoločnosti. Ako uviedol v tlačovej správe, výsledné úverové zaťaženie celej Skupiny Slovnaft bude ku koncu roku 2001 výrazne pod stanovenou cieľovou úrovňou 30 až 40 percent. (1 USD = 47,286 SKK)
* 12 fra sss
* * *